Mengumpulkan Informasi Pajak

Ketika saya menerima informasi pajak dari klien, saya tahu bahwa tugas ini adalah tantangan nyata. Itu bukan prioritas dan itu tidak menyenangkan...... begitu banyak orang mendapatkan saya informasi pajak

mereka sangat dekat dengan tanggal jatuh tempo pengajuan pajak - ketika mereka tidak dapat lagi menemukan alasan untuk menundanya untuk hari lain.

Saya merekomendasikan metode berikut untuk mengumpulkan informasi pajak Anda dengan rasa sakit dan kesengsaraan yang paling sedikit:

1. Tentukan tempat terpisah di konter, meja Anda atau di ruang kerja Anda untuk mengumpulkan semua dokumen terkait pajak yang muncul selama bulan Januari dan awal Februari. Folder file bertanda "Informasi Pajak 20XX" atau amplop yang ditandai akan memberikan data ini rumah. Saya merekomendasikan folder file berwarna jika Anda memilikinya. Ini membuat folder lebih mudah ditemukan di antara "surat sampah" Anda.

2. Anda paling sering bisa mendapatkan "organizer" dari CPA Anda. Agenda ini menunjukkan kepada Anda informasi apa yang Anda miliki di tahun sebelumnya sehingga Anda dapat menggunakannya flazztax.com sebagai daftar periksa untuk melihat Anda memiliki informasi serupa untuk tahun ini. Umumnya Anda memiliki data yang sama dari tahun ke tahun dan Anda tahu investasi atau akun tambahan apa atau transaksi tidak biasa apa yang terjadi yang perlu Anda beri tahu CPA Anda.

3. Hanya karena Anda tidak memiliki satu atau dua item, jangan menunggu untuk mendapatkan informasi ke CPA Anda. Semua orang tampaknya menunggu sampai mendekati batas waktu pengarsipan. Inilah sebabnya mengapa CPA memberi Anda pengingat dan mengirim penyelenggara kepada Anda pada bulan Januari, sehingga Anda dapat menghindari terburu-buru menit terakhir. Jika Anda memiliki hampir semua data Anda, kirimkan ke CPA Anda dengan catatan yang menjelaskan apa yang hilang. Anda dapat dengan mudah mengirim faks informasi yang tersisa.